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光环新网:中天国富证券有限公司关于公司资产重组摊薄即期回报及其填补措施的核查意见

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发表于 2018-3-28 17:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中天国富证券有限公司



  关于北京光环新网科技股份有限公司资产重组摊薄即期回



  报及其填补措施的核查意见



  北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司(以下简称“科信盛



  彩”)85%股权;并同时向不超过 5 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。



  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会〔2015〕31 号)等相关规定,中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)作为上市公司本次资产重组



  的独立财务顾问,对上市公司本次资产重组摊薄即期回报及其填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下:



  一、本次资产重组基本情况



  北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司(以下简称“科信盛



  彩”)85%股权;并同时向不超过 5 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。



  二、本次资产重组摊薄即期回报情况



  本次交易对公司每股收益指标影响测算的假设前提具体如下:



  (1)假设国内外宏观经济环境、公司及下属子公司所处行业情况以及国内



  金融证券市场未发生重大不利变化;公司生产经营、财务状况等亦未发生重大变化;



  (2)假设本次发行股份购买资产发行的股份数量为 48155057 股;按照配



  套资金总额 58075.00 万元、募集配套资金的发行价格为本次交易首次董事会前



  20 个交易日交易均价的九折(13.23 元/股)计算的配套资金发行股份数量为



  43896447 股;



  (3)假设本次交易在 2018 年 6 月 30 日实施完毕,该完成时间仅用于计算



  本次交易对每股收益指标的影响,最终以中国证监会核准并发行完成时间为准;



  (4)假设上市公司 2018 年经营业绩(不考虑科信盛彩 15%的并表收益)与去年保持一致,即按照上市公司 2018 年可实现净利润(不考虑科信盛彩 15%的并表收益)为 43327.16 万元;假设科信盛彩 2018 年可实现承诺净利润 9210 万元;据此计算的交易前上市公司 2018 年预计可实现净利润 44708.66 万元,交易后上市公司 2018 年预计可实现净利润为 48622.91 万元;



  (5)在预测 2018 年末总股本和基本每股收益计算时,仅考虑本次交易对总



  股本的影响,公司当前不存在可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股的情况。



  上述假设仅为测算本次交易对公司每股收益指标的影响,不代表公司对



  2018 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。



  基于上述假设和说明,本次交易对公司主要财务指标的影响如下:



  2018 年 12 月 31 日/2018 年度 交易前 交易后



  总股本(万股) 144635.14 153840.29



  归属于母公司净利润(万元) 44708.66 48622.91



  基本每股收益 0.31 0.33注 1:交易前 2018 年归属于母公司净利润  责任编辑:cnfol001                                  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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